Alliance Oil, ведущая независимая вертикально интегрированная нефтегазовая компания в России и Казахстане, выпустит минимум 2,7 млн привилегированных акций, которые будут котироваться на стокгольмской фондовой бирже Nasdaq OMX. Цена размещения будет находиться в диапазоне от 250 до 300 шведских крон за акцию (т.е. от $ 37,6 до $ 45,1). В зависимости от объема выпуска и финальной стоимости бумаг, Alliance Oil рассчитывает привлечь от 675 млн шведских крон до 1 350 млн шведских крон (т.е. примерно от $ 100 до $ 200 млн).
Несмотря на то, что чистый долг компании составляет чуть меньше $2 млрд, Alliance Oil продолжает приобретать лицензии на новые газовые месторождения. Как сообщает пресс-служба компании, средства от выпуска привилегированных акций, будут использованы для финансирования проектов по недавно приобретенным лицензиям в Томской области и Тимано-Печорском регионе.
Привилегированные акции Alliance Oil будут доступны шведским и международным институциональным инвесторам и гражданам Швеции. Как ожидается, первым днем торгов бумагами станет 28 декабря.
Правовым консультантом выпуска выступила юридическая фирма Baker & McKenzie. Основная работа велась в стокгольмском и московском подразделениях фирмы, при поддержке лондонского офиса. В российскую рабочую группу, возглавляемую партнером московского офиса Алексеем Фроловым, вошли юристы Дмитрий Дембич и Кирилл Маньшин. В Швеции сопровождением выпуска занимались партнеры Йоаким Фалькнер и Бу Линдквист при поддержке юристов Анны Орландер и Хенрика Рота.
| |
